1944, Vermiglio, ein abgelegenes Bergdorf. Die Ankunft von Pietro, einem Deserteur, in der Familie des örtlichen Lehrers, und seine Liebe zur ältesten Tochter des Lehrers, wird den Kurs ändern.
Antonio Ligabue wächst in einer herzlosen Pflegefamilie auf. Zudem leidet er an Rachitis. Nach einem Angriff auf seine Pflegemutter wird er gegen seinen Willen aus der Schweiz nach Italien ausgewiesen.