Масахіро Хіґашіде

Колишній кілер, якого хибно звинуватили в убивстві сім’ї та покинули помирати, готовий на все, щоб помститися «демонам» у масках, які захопили його місто.

Отримавши несподіваний запит на дружбу, сорокарічний невдаха згадує свої колишні стосунки й повертається думками в дев’яності в пошуку зниклих мрій і сподівань.

Мінаміяма Такатоші у 20 років зустрічає в потязі дівчину та закохується в неї. Зрозумівши, що саме вона та єдина, він запрошує її на побачення. Так у них розпочинається прекрасна історія кохання. Та згодом виявляється, що Фукуджу Емі має секрет, який стосується і самого хлопця. І часу в них бути разом не так багато.

Паразити - істоти, прибулі на Землю з космосу. Вони вселяються в тіла різних тварин, включаючи людину, і прагнуть проникнути в їх мозок. Потім паразит поглинає тіло жертви і перетворюється на істоту, що виглядає як захоплене тіло. Якщо ж паразит не зміг відразу проникнути в мозок своєї жертви, трансформації піддасться тільки та частина тіла в яку паразит зумів потрапити. Навіть якщо потім перешкоди на шляху до мозку будуть усунені, паразит так і залишиться частиною тіла.

Ізумі Шін’ічі - найзвичайніший підліток, який навчається в старшій школі. Але одного разу його тіло захоплює стороння істота і встановлює над ним контроль. Життя Ізумі тепер більше нагадує кошмар з постійною боротьбою за нормальне існування, ніж життя простого школяра. З недавнього часу на Землю стали проникати космічні паразити дивного вигляду, які через вуха або ніс можуть забиратися в людське тіло і видозмінювати його. Так сталося і із Ізумі, але паразит не зумів оволодіти мозком хлопчини, тому узяв контроль над його правою рукою. Тим часом в школу, в якій вчиться головний герой, приходить нова вчителька на ім'я Реко Тамія. І з'являється ця жінка не просто так - паразити опанували не лише її тіло, але і мозок, тому за допомогою Реко вони збираються спостерігати за Шін’ічі, який надто багато знає про цих космічних істот.