Юріко Ішіда

Дія сюжету розгортається в 1963 році поблизу Йокогами. У героїні — Умі Мацудзакі — батько, командир корабля, гине під час Корейської війни 10 років тому, коли вона була ще маленькою дівчинкою. У той час як її мати перебуває у від'їзді, дівчинці доводиться займатися господарством самостійно, зокрема, не забувати щоранку піднімати прапорці — таке правило поставив батько, щоб бачити з моря, що його очікують у будинку. У містечку є шкільний клуб з різноманітними секціями за інтересами. Проблема цього клубу в тому, що його хочуть закрити, тим більше, що будівля, в якому він базується, вже дуже застаріла. І ось Умі, разом з іншими шкільними активістами повинна їхати в Токіо до спонсора школи, щоб врятувати будинок від руйнування. На тлі суспільної діяльності прокидається перше кохання.

Принц вирушає на пошуки ліків проти смертельного прокляття та мимоволі стає учасником конфлікту між шахтарським містечком і лісовими тваринами.

Сучасна Японія, західні околиці Токіо. Люди забудовують ліси та пагорби, які раніше належали танукі — єнотовидним собакам-перевертням. Танукі починають героїчну, але приречену війну за виживання. Для цього вони відроджують стародавнє мистецтво перетворення. З його допомогою вони можуть перетворюватися навіть на людей…