Міцунорі Ісакі

Дія фільму відбувається у казковому світі, що нагадує Європу 19-го сторіччя, де магія йде рука в руку з технічним прогресом. Скромне життя рано осиротілої капелюшниці Софі повністю змінилося, коли в околицях її міста з'явився ходячий замок таємничого чарівника Гаула, відомого своїми „викраданнями“ дівочих сердець.

Фільм розповідає про три покоління японської сім'ї та їхнє ставлення до американських атомних бомбардувань їхньої країни. Кане в 1945 році пережила вибух «Товстуна» над Нагасакі, під час якого загинув її чоловік. Багато років по тому в її сільський будинок на острові Кюсю приїжджають діти й онуки. Онукам нудно з бабусею, її куховарство здається їм несмачною і при першій же нагоді вони відправляються в Нагасакі, що знаходиться неподалік. Там вони бачать місце, де 9 серпня 1945 загинув їхній дід разом з тисячами мирних жителів. Після цього їх відношення до бабусі і вітчизняної історії змінюється.

Вісім новел, пов'язаних лише тим, що вони є «снами» режисера. Серед них розповідь про те, як молодий Куросава потрапляє в картину Вінсента Ван Гога і зустрічається там із самим автором. Також розповіді про жертви Другої світової і про апокаліптичних картинах ядерної війни. В одній з новел, що оповідає про лисяче весілля, будиночок, на тлі якого стоїть герой - маленький хлопчик, є спогадом Куросави про будинок, в якому він жив у дитинстві. Весь фільм багато в чому автобіографічний.