Юдіт Скотт

Кайлі летить зі своєю 6-річною дочкою Джулією з Берліна до Нью-Йорка після похорону чоловіка. Переліт довгий, і Кайлі засинає, проте, прокинувшись, виявляє, що дівчинка зникла, як і її речі та посадковий талон. Обшук авіалайнера не приносить успіхів, і екіпаж з пасажирами думають, що Кайлі просто збожеволіла, тим більше, що з землі повідомляють, що дівчинка загинула разом зі своїм батьком...

У різдвяну ніч продавець іграшок Скотт Келвін випадково зіштовхує зі свого даху дивного дідка. До його неймовірного подиву, там же він виявляє припаркованного північного оленя. Поки незнайомець безпомічно борсається в заметі, Скотт із цікавості підхоплюється в сідло - і виявляється на Північному Полюсі, де головний ельф переконує його зайняти місце Санта Клауса, що у цей момент лежить біля будинку Келвіна й не може виконувати свої обов'язки.