Рон Кук

Лондон, 1934 рік. В одному з п'ятизіркових готелів зустрічаються актриса Ніна Ленд і театральний критик Джиммі Ерскін. Паралельно в місті орудує маніяк, жертвами якого можуть стати вони обидва.

Історію кохання, що розгортається у дуже мальовничому старовинному фамільному кінотеатрі на Південному узбережжі Англії у 1980-х роках.

Фільм є справжньою історією створення та постановки комічної оперети «Мікадо», прем’єра якої відбулася 14 березня 1885 року в лондонському театрі Савой. Успішний дует авторів вікторіанської комічної опери, що складається з лібретиста Вільяма Гільберта і композитора Артура Саллівана, раптом розпадається. Їхня попередня оперета була розгромлена критиками та глядачами. Це викликало загострення стосунків між ними, однак, вони вирішили створити ще одну виставу і порятунком може стати японський колорит...

Після смерті прийомних батьків, чорношкіра дівчина Ортнесс вирішує знайти свою справжню матір, яка виявляється білою. Синтія, втомлена від життя жінка, глибоко нещаслива, а постійні сварки з дочкою лише погіршують становище. І от коли Синтія дізнається про те, що в неї є ще одна дочка, та до того ж чорношкіра, життя взагалі перевертається з ніг на голову...