Девід Хемблен

Перед маленькою Енні постає складне завдання - виховати зграйку гусенят, які, як і вона, залишилися без мами. Наближається зима, і якщо її нові підопічні не зможуть відлетіти на південь, то загинуть через холоднечу у суворій Канаді. Тільки завзятість, сміливість та любов можуть допомогти Енні та її батькові - вони вирішують побудувати власний літак, на якому Енні повинна пролетіти через увесь американський континент, щоб відвести своїх пташенят туди, де тепло, де сонце, додому...

Чоловік, втомлений неврозами, знаходить прихисток у клубі "Екзотика", але минуле невпинно нагадує про себе.

Китай, 1964 рік. Французький дипломат Рене Ґаллімар слухає в Пекіні оперу, в якій японська жінка закохується в американця, а коли той кидає її, кінчає життя самогубством. Незабаром Ґаллімар знайомиться з красунею Сонґ Лілін, яка грає в оперні. Між ними зав’язуються любовні відносини. Але Ґаллімар не здогадується що під гримом його кохана приховує жахливу таємницю.