Chiara Caselli

У фільмі розповідається про чотири історії ілюзійного кохання з точки зору блукаючого режисера. У першій історії двоє молодих закоханих не в змозі перевершити свою пристрасть, оскільки молодий чоловік надає перевагу досконалості у стосунках. У другій історії жінка говорить режисеру, що вона вбила свого батька. Третя історія присвячена труднощам стосунків між дружиною та коханкою. Остання четверта історія розповідає про чоловіка, що закохався у дівчину, котра збирається йти до монастиря.

Скотт - син мера Портланда, вулична поведінка і чоловіча проституція для нього - бунт. Майк - гей, який потерпає на нарколепсією, що не має ніяких засобів до існування. Разом два хастлера пускаються в подорож у пошуках мами Майка, яке приводить їх в його рідне місто - Айдахо, і далі в Італію і назад в Портланд ...