Грейс Забриські

Каліфорнія, 1970 рік. Поки молодь практикує вільну любов і протестує проти істеблішменту і в'єтнамської війни, в підпіллі розгортається ще одна таємна боротьба. Ветеринарка Лорен Ґрей шукає криптидів — істот, існування яких наука заперечує — та оберігає їх від злих очей у «Криптозоопарку». Та після неочікуваних гостей в її заповіднику дослідниця думає про відкриття закладу світові — щоб навчити людей і фантастичних істот співіснувати.

Любов до фотографії приводить Бьорд в антикварний магазин, де вона знаходить вінтажний Polaroid. Спалах камери пробуджує демонів, які починають полювання за всіма, хто потрапляє в кадр. Бьорд разом з друзями повинна розгадати таємницю прокляття, щоб зупинити гру смерті, яка обирає нову жертву зі знімка.

Гексус — злий дух. Його завдання — заподіювати біль і страждання. Він з’явився з розжареного ядра Землі і почав винищувати казково гарний тропічний ліс, населений милими містичними істотами. Тільки об’єднавшись і звернувши свої благання до магічних сил природи, жителям лісу вдалося ув’язнити Гексуса в одне з дерев. Але невдовзі звірятка знову зіштовхуються зі смертельною небезпекою, яка на цей раз прийшла від людей, що займаються вирубкою лісів.

Скотт - син мера Портланда, вулична поведінка і чоловіча проституція для нього - бунт. Майк - гей, який потерпає на нарколепсією, що не має ніяких засобів до існування. Разом два хастлера пускаються в подорож у пошуках мами Майка, яке приводить їх в його рідне місто - Айдахо, і далі в Італію і назад в Портланд ...

Енді попадає до прийомних батьків. Йому дотепер сняться жахіття про Чакі. Тим часом, фірма-виробник рудих іграшкових пупсів, щоб уникнути дурної репутації, відновлює ляльку Чакі з її «останків», знайдених на «місці події». Так фірма намагається довести, що реальної небезпеки лялька не має, але вийшло навпаки... Тепер Енді знову має зіштовхнутися з маленьким, але дуже небезпечним, пластмасовим монстром, що усе ще має намір опанувати тілом хлопчика...

Сейлор і Лула — двоє закоханих, які просто хочуть бути разом і здатні заради цього на все, навіть на втечу від власної матері. Вірніше, від матері Лули, божевільної Маріетти, що найняла приватного детектива Джонні, а потім і гангстера Сантоса, вони обидва були її коханцями, для повернення дочки додому й розправи над Сейлором.