Норіхей Мікі

Сучасна Японія, західні околиці Токіо. Люди забудовують ліси та пагорби, які раніше належали танукі — єнотовидним собакам-перевертням. Танукі починають героїчну, але приречену війну за виживання. Для цього вони відроджують стародавнє мистецтво перетворення. З його допомогою вони можуть перетворюватися навіть на людей…