Нацукі Ханае

Денджі перетворився на “Людину-бензопилу” — хлопця із серцем диявола, і з того часу став частиною 4-го Спеціального Підрозділу мисливців на дияволів. Після побачення з Макімою, жінкою його мрії, Денджі знаходить притулок від дощу. Там він знайомиться з Резе — дівчиною, яка працює в кав'ярні.

Корпус Вбивць демонів вирушає до Замку Нескінченності, щоб здолати Мудзана. Однак Хашіра та Вбивці демонів, які пережили фінальний відбір Танджіро, повинні зійти в бою з останніми членами Дванадцяти Кідзукі.

Познайомившись одним яскравим сонячним днем, сором’язливий хлопчик, який висловлює себе через хайку, і весела дівчинка, яка соромиться свої зубів проводять разом чарівне літо.

Танджиро, Незуко, Зеніцу та Іносуке відправляються у подорож, аби допомогти товаришеві у місії полювання на демона, що сам полює на мисливців на демонів. Незабаром після посадки всі вони зачаровані і засинають глибоким сном. Енму, один з Двадцятьох демонів Казукі, вирішив приспати увесь потяг, аби уві сні заманити мисливців у смертельну пастку...

Сасакі Мійо, на прізвисько «Муґе» (дивачка) завжди була веселою та енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.

Хіна вперше зустрічає Коюкі в середній школі, коли прибирає в коридорі, і він перечіплюється через її мітлу. Він не тільки зіпсував її роботу, а ще й випадково зазирнув під її спідницю, через що Хіна, ще не знаючи, що він старшокласник, починає гнатися за ним по всій школі. Попри цей невдалий початок, Коюкі завжди вітається з нею при зустрічі, а його усмішка вже встигла полонити її серце. Спочатку збентежена новоявленими почуттями, Хіна незабаром усвідомлює, що вперше закохалася. Наближається випускний, і Хіна засмучена тим, що розлучається з Коюкі. Решту часу в середній школі вона присвячує навчанню, щоб вступити до тієї ж старшої школи, що й Коюкі, і складає екзамени разом із Котаро. Водночас Котаро, маючи власні почуття до неї, сповнений рішучості завжди змушувати Хіну усміхатися. Нарешті наважившись зізнатися у своїх почуттях, Хіна пише любовного листа, щоб передати його Коюкі. Та на жаль, вона обрала найгірший день для його вручення...

У середній школі розквітає кохання. Нацукі нарешті набралася сміливості, щоб зізнатися свому другу дитинства Ю. Однак в останні моменти свого зізнання збентежена Нацукі видає це за «практикувальне зізнання». Не помічаючи її справжніх почуттів і борючись зі своїми, Ю обіцяє підтримати Нацукі в її пошуках кохання. Поки Нацукі має справу зі своїм невдалим зізнанням, однокласник Коюкі Аясе бореться зі своїми почуттями до Нацукі. Незважаючи на свою боязкість, він має намір завоювати її серце.