Остін Лайон

Майлз Девіс - американський джазовий трубач, який зробив помітний вклад у розвиток музики в другій половині XX століття. На вулиці 1979 рік, а Девіс вже 5 років не виходить на публіку і марно шукає натхнення. Після аварії у музиканта болить стегно і найпростіший спосіб позбуватися від болю - алкоголь та наркотики... Але у Майлза є унікальний запис, який ще не видавався і продюсери жадають його отримати.

Сан-Франциско 1976 року. 15-річна Мінні живе разом з матір'ю Шарлоттою і молодшою сестрою Гретель. Вона добре малює і збирається стати художницею. Мінні веде аудіо-щоденник, куди надиктовує історії про свої переживання і почуття. Зараз у неї складний час перехідного віку. У неї починає прокидатися сексуальність і вона відчуває сильне сексуальне бажання, але при цьому відчуває себе жахливо негарною і абсолютно непривабливою.