Карл Гері

15-річний Джон Уейн Клівер живе з розведеною матір'ю і старшою сестрою. Він допомагає мамі працювати в морзі (його мати патологоанатом). У вільний час він страждає від переслідуючих його психопатичних думок, в яких хоче вбивати людей. Навіть психолог доктор Небліна, до якого Джон ходить щотижня, не може йому допомогти. Незабаром в місті оголошується серійний вбивця, який вбиває чоловіків і виймає з них органи.

В 1921 році помилкою Джиммі Ґралтона було збудувати танцювальну залу на перехресті сільських доріг в Ірландії напередодні громадянської війни. Зрештою церква та політики змусили його закрити її, а самому залишити країну. Через десять років Джиммі повертається зі США доглядати за матір’ю і жити розміреним життям. Проте він вирішує відкрити залу заново.