Джек МакЕлхон

Історія дев’ятирічного Френкі і його мами Ліззі. Мати хоче захистити свого сина від правди, але необхідність задовольнити цікавість хлопчика змушує Ліззі придумати правдоподібну історію — вона регулярно пише Френкі листа від імені його вигаданого батька, який нібито плаває на кораблі по екзотичних країнах.

Дії у фільмі відбуваються у 50-ті роки в Шотландії. В центрі історії на осуд глядачів поставлений Джо Тейлор, молодий «письменник-невдаха», який працює, спершу, на баржі Леса Голта. Молодий Джо відразу стає коханцем дружини Леса — Елли. Одного разу, під час одного із звичайних робочих днів Джо виловлює із води труп невідомої дівчини — Кеті Дімлі, яка як виявляється була раніше коханкою Джо і чекала від нього дитину. Наступні події фільму показують смерть дівчини як нещасний випадок, та попри це відбувається суд, і засуджують до страти через повішення ні в чому не винного Даніеля Гордона. Джо пише листа до судді, та не вказує у ньому свого імені, тому на цей лист і не звертають увагу. В останньому епізоді ми можемо побачити Джо у барі в пошуках нової «жертви» молодого коханця.