Берт Янґ

У житті юриста Майкла Флагерті досить проблем, щоб загнати його в глибоку депресію, але є і розрада - під час підробітку тренером з боротьби в школі він зустрічає хлопчину, що з перших занять демонструє неабиякий хист. Неозброєним оком видно, що хлопець може зробити блискучу кар'єру в спорті, та є одна проблема - це його мати, яка більше думає про гроші, аніж про сина.

Роккі відійшов від справ, зайнявся ресторанним бізнесом і все ще важко переживає смерть своєї дружини Едріан. Намагаючись розвіяти порожнечу, що утворилася, Бальбоа вирішує повернутися на ринг для боїв місцевого значення з боксерами в легкій вазі. Але коли він погоджується виступити проти діючого чемпіона-важкоатлета Мейсона Діксона, преса несподівано виявляє до повернення Роккі великий інтерес.

Брі чоловік-жінка, працює на двох роботах, економить кожну копійку. А мета одна - операція в Мексиці, яка, нарешті, зробить його жінкою. Але попереду не тільки лікарня і зміна статі, ще й зустріч із сином Тобі, який пам'ятає його чоловіком. З власної дурості Тобі потрапив до в'язниці. Цей випадок змушує Брі кинути все і терміново полетіти з Лос-Анджелеса до Нью-Йорку. Але дитина в його випадку - це тільки перешкода, тому він сподіватися скинути його по дорозі на кого-небудь з родичів.