Раян Поттер

Сиквел мультфільму "Гніздо Дракона". У казковому ельфійському світі Альтера розгортається легендарна битва між прекрасною принцесою Лією та представницею темних ельфів Оленою, яка захопила кристал Чорного Дракона, який дає його володареві можливість отримати повну владу над усіма жителями Альтери.

Юний Гіро Гамада - природжений винахідник і геній конструювання роботів. Разом зі старшим братом Тадаші вони втілюють в життя найсучасніші ідеї в Технічному університеті міста майбутнього Сан-Франсокіо. Після серії загадкових подій друзі опиняються в центрі підступної змови. Зневірившись, Гіро вирішує використовувати веселого і добродушного експериментального робота Беймакса, перепрограмувавши його в невразливу бойову машину.