Шейла Таузі

Дія фільму відбувається в 1847 році в період війни Америки з Мексикою. Капітана Джона Бойда вшановують і нагороджують різними медалями, однак він не радий цим обставинам. Причиною його відзначення стало захоплення ставки противника поодинці, але тільки він один знає всі обставини такого сміливого вчинку - він просто злякався, кинув зброю і прикинувся мертвим. Так він пролежав тривалий час серед мертвих товаришів, а згодом у стані афекту повбивав усіх ворогів. Однак просування по службі Джон не отримав, замість цього його направляють в самотній форт в горах Каліфорнії. Через деякий час у форт приходить обірваний і зголоднілий чоловік на ім'я Калхун. З його історії стає ясно, що він був членом каравану, який вів провідник. Провідник заблукав і люди, у зв'язку з наступом зими, оселилися в печері. Однак запасів їжі було мало і в той момент коли вони скінчилися, люди почали поїдати один одного. Калхуну вдалося втекти.

Пустеля Мохаве, 1982 рік. Чарівник Свон вбиває свого вчителя Нікса, що викрав його улюблену дванадцятирічну дівчинку, щоб примусити найздібнішого учня залишитися з ним, а не кидати навчання. Через тринадцять років приватний детектив з Нью-Йорка, що має особливий дар боротися зі всякою чортовиною, допомагає Свону і все тій же дівчинці, що подоросліла і стала його дружиною, боротися з чаклуном-вчителем, що воскрес з мертвих одним з інших найздібніших учнів.

У резерваціях американських індіанців є своя "поліція племені". Але якщо відбувається вбивство, то воно проходить по розряду злочинів, розслідування яких не підлягає юрисдикції місцевої поліції. Ось чому в резервацію "Ведмежий Струмок", де знайдено труп Лео "Швидкого Лося", приїжджає Рей Лівой, співробітник ФБР, в крові якого тече індіанська кров. Там він знайомиться з місцевим шерифом і вождем племені. У міру того, як Рей наближається до мети, він все менше впевнений у провині підозрюваного...