Родні А. Грант

1885-86 роки. П'ять тисяч американських солдат кинуті на те, щоб раз і назавжди придушити опір індіанців. На чолі повстанців стоїть легендарний індіанський воїн Джеронімо. Схоже, що його самого та купку його сміливців не лякає така велика армія. Легендарного індіанця вдається взяти у полон, але Джеронімо тікає в сторону Мексики. І тоді розлючений бригадний генерал наказує покінчити з непокірним вождем червоношкірих...

Той, що танцює з вовками" - таке ім'я дали індіанці племені Сіу лейтенанту Джону Данбару за його відвагу та чесність. Події фільму відбувається в 19-му столітті, під час громадянської війни в США. Данбар опиняється у занедбаному форті в штаті Дакота, де спершу заводить дружбу з вовком, а потім і з індіанцями, вивчає їх культуру та звичаї. Він закохується в дівчину, щоправда, білу. Але наближається регулярна армія і Данбару доводиться робити вирішальний вибір.