Кім Хьон-су

Після повалення монархії Кванхе-гуна в Чосоні починається справжній хаос. Через кілька років воїни з імперії Цин поневолюють селян із сусідньої території, а їхній ватажок мріє вступити в бій із рівним суперником на мечах. Водночас проста дівчина намагається вилікувати від сліпоти свого батька.

Су-а, дружина Уджина, померла і залишила його з малолітнім сином. Перед смертю вона зробила для дитини книжку, де написала, що повернеться одного дощового дня. Через рік тато з сином зустрічають жінку, яка як дві краплі води схожа на Су-а, але та нічого не пам'ятає.